快资讯丨AI合同落地软件股反弹 Workday涨4%

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下午交易时段，多只软件股出现明显上涨，投资者正从前期大涨的半导体板块转向此前表现低迷的软件领域。

DigitalOcean的强劲初步业绩成为关键催化剂，该公司显示AI需求正在转化为实际合同收入而非短期使用量。这一点在指数层面体现得最为清晰：软件ETF(IGV)近八个交易日累计上涨约7%，而半导体指数SOXX同期下跌约8.5%。微软本周上涨约3%，ServiceNow和Salesforce均上涨约4%。

DigitalOcean提前宣布，其剩余履约义务(RPO)将超过8亿美元，同比增幅超过10倍，本季度增加超过5.5亿美元，主要来自多个九位数金额的AI推理合同，平均合同期限从1.6年延长至三年以上。公司将收入增长指引从此前的24-25%上调至约29%，利润率也向高位靠拢。此前第一季度AI客户年化收入已大增221%，这些数据为AI支出转化为长期稳定合同提供了有力证据。

受此影响，Workday股价上涨4%，Twilio股价上涨3.4%。Workday过去一年曾有24次单日涨跌幅超过5%，显示其波动性较大，但今日涨幅表明市场认为相关信号具有一定重要性。

此前软件板块因AI冲击担忧导致估值大幅回落，而部分分析师从估值角度上调评级，带动板块整体估值修复。Oracle也小幅反弹，共同推动软件股出现多周以来的持续回暖。

目前Workday年内已下跌30.2%，股价较52周高点回落42%。对于中小投资者而言，需关注AI需求实际落地情况对软件企业合同订单和收入增长的真实影响。